Compass
dein Nachfolge-Navi

Partner für familienexterne Unternehmensnachfolge

Unternehmenverkäufe / -käufe

Unsere Kernkompetenz ist die Begleitung des Nachfolgeprozesses und die Rekrutierung zahlungskräftiger Käufer und Führung von Verhandlungen.

Dabei verstehen wir uns als Generalunternehmen,das  dank dessen Vernetzung Ihre kompetente Partner ist  für sämtliche Anliegen, welche im Zusammenhang eines solchen Prozesses entstehen.

Compass besitzt über Fachübergreifendes Wissen zur Unternehmesnachfolge in allen zentralen Bereichen: Unternehmensbewertung, Steuerrecht, und weitere rechtlichen Aspekte. Bei Bedarf ziehen wir punktuell weitere Fachexpertinnen und Fachexperten bei (z.B. Steuerexperten, Rechtsanwälte, Corporate Finance-Experten). Eine typische Begleitung dauert zwischen 12 bis 18 Monate.

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Mit Compass durch den M&A Prozess optimal navigieren.

Im Rahmen eines M&A-Prozess begleiten wir Sie während des gesamten Transaktionsprozesses. Von der Vorbereitung des Dossiers über die Bestimmung eines potenziellen Partners, von der Kontaktaufnahme über die Due Diligence und die Verhandlung bis hin zum Abschluss.

01. Vorbereitung

• Kick-Off-Meeting
• Informationen sammeln

02. Analyse der Firma

• Verkaufsfähigkeit analysieren
• Blindprofil erstellen
• Information Memorandum erstellen
• Unternehmen bewerten
• Interne Preisfestlegung

03. Markt-Ansprache

• Marktansprache der gelisteten Kontakte
• Geheimhaltungserklärung einholen
• Initial-Meeting organisieren
• Information Memorandum offenlegen
• Absichtserklärungen einfordern

04. Verhandlungs-Phase

• Verhandlungsstrategie festlegen
• Verhandlungsmeetings
• Eckpunkte Transaktion verhandeln und in Term-Sheet integrieren

05. Strukturierung

• Koordination Due Diligence Phase
• Strukturierung Transaktion unter Rechts- und Steueraspekten
• Weitere Verhandlungen
• Redaktion Aktienkaufvertrag
• Signing / Closing

Partner für familieninterne Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge

Viele Fragen beschäftigen einem Unternehmer mit Blick auf die Zukunft seines Unternehmens, seiner Familie und Anspruchsgruppen, wobei oftmals Zielkonflikte bestehen und dem Unternehmer schlaflose Nächte bereiten.

Wie kann ich mein Lebenswerk als Familienunternehmen erhalten, Nachkommen gleich behandeln und dabei die Partnerin oder Frau nicht im Stich lassen ?

Compass verfügt über den interdisziplinären Ansatz zu diesem Thema. Wir helfen Ihnen unter Einbezug verschiedenster Aspekte wie Erbrecht, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht.

  • Bleibt alles in Familienhand oder soll eine andere Lösung avisiert werden ?
  • Wie wird die Nachfolge zur Win-win-Angelegenheit für alle Beteiligten ?
  • Kann ich mein Unternehmen überhaupt verkaufen ?
  • Kann ich mir das eigentlich leisten? ?
  • Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den richtigen Preis heraus ?
  • Was muss in steuerlicher Hinsicht beachtet werden ?
  • Bin ich bereit, loszulassen ?
  • Wird mein Lebenswerk bestmöglich weitergeführt ?
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Mit Compass durch den Nachfolge-Prozess optimal navigieren.

Phase 1

Initialisierung und Sensibilisierung

Phase 2

• Detailanalyse
• Nachfolgeprüfungen aufzeigen
• Grundsatzentscheid

Phase 3

• Planung der Nachfolgeregelung
• Umsetzung der Nachfolgefähigkeit

Phase 4

Umsetzung der Nachfolgeregelung (Operativ und Eigentum)

Unternehmensbewertung

Eine Unternehmensbewertung ist meistens eine sehr wichtige Grundlage für eine bedeutende unternehmerische oder persönliche Entscheidung!

Als Unternehmer, als Unternehmerin sind Sie es gewohnt und darauf angewiesen, dass Sie Ihre Entscheidungen auf verlässlichen Grundlagen fällen können. Eine verlässliche Unternehmensbewertung muss folgende Bedingungen erfüllen:

  • Methodisch korrektes Bewertungsverfahren und in allen Teilen nachvollziehbare Berechnungen
  • Offenlegung der verwendeten Parameter (z.B. Kapitalisierungszinsfuss) und Begründung der getroffenen Annahmen.

Eine Unternehmensbewertung ist aber nicht bloss eine mathematischmethodische Berechnung und Herleitung von objektiven Zahlen und Fakten, sondern auch die Beurteilung von hypothetischen Annahmen und subjektiven Einschätzungen aufgrund von zukunftsorientierten Finanz- und Marktdaten.

Insbesondere entscheidend ist, welche Parameter und Faktoren je nach Interessenlage variabel sind und welche Bedeutung diese Variablen auf Ihren Unternehmenswert haben.

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Die Nachfolge als Projekt

Die Nachfolgeregelung ist eine langfristige Investition. Wer das begreift, packt seine Nachfolge als Projekt möglichst frühzeitig an.
Mit Begleitung ausgewiesener Spezialisten und ausreichendem Planungshorizont erhöhen Sie die Chance auf eine erfolgreiche Nachfolge. Wir raten Sie min. 7 Jahr vor der eigentlichen bzw. gewünschten Übergabe sich mit dem Thema seriös zu beschäftigen.
Gerne laden wir Sie zu einem persönlichen Workshop ein, um Nachfolgerelevante Themenfelder zu besprechen und Ihre IST-Situation zu analysieren.

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